Basisinstellingen – SoSafe Support

Om de onboarding zo soepel mogelijk te laten verlopen, hebben we Basic Setup geïntroduceerd, waarmee u uw basisgegevens rechtstreeks in ons platform kunt instellen. Deze handleiding begeleidt u door elke stap van het proces en beantwoordt veelgestelde vragen onderweg.

Wat is Basic Setup?

Met Basic Setup kunt u snel essentiële instellingen voor uw SoSafe-account configureren, zoals bedrijfsgegevens, talen, Admin users en Branding. Door deze setup zelf te voltooien, bespaart u tijd en heeft u direct controle over de configuratie van uw platform.

Hoe werkt het?

Basic Setup is een eenvoudige, stapsgewijze wizard die beschikbaar is via het menu Onboarding in uw SoSafe Manager. Na voltooiing bent u klaar om uw trainingscampagne te starten.

Stap 1: Bedrijfsgegevens en domeininstellingen

Controleer en update uw bedrijfsgegevens, die voor uw gemak al zijn ingevuld.
Voeg het domein of de domeinen van uw organisatie toe. Dit is essentiële informatie, omdat alleen personen met e-mailadressen die gebruikmaken van deze domeinen zich kunnen aanmelden.

SoSafe Manager-onboardingwizard met vier stappen in de bovenste tabbalk: Company, Language, Admin access en Branding. De stap Company is actief en toont een formulier voor bedrijfsnaam, adres en telefoonnummer, gevolgd door een sectie om organisatiedomeinen toe te voegen voor gebruikersuploads.

Tip: Voeg indien nodig meerdere domeinen toe door Add te selecteren.

Stap 2: Taalinstellingen

Selecteer uw gewenste talen voor phishing-templates en trainingsmateriaal.
Stel een standaard bedrijfstaal in voor alle communicatie.

Dezelfde onboardingwizard op de stap Language, met Engels, Frans en Duits aangevinkt in het raster Enable languages for employees, en een vervolgkeuzelijst Company language open met Engels, Frans en Duits als opties.

Opmerking: Deze instellingen werden voorheen beheerd door het ondersteuningsteam van SoSafe, maar staan nu onder uw beheer!

Stap 3: Uitnodigingen voor admin-gebruikers

Nodig extra beheerders uit om uw SoSafe-platform te helpen beheren, zoals HR- of IT-collega's.
Beheerders ontvangen Full Access-rechten en kunnen ook demo-beheerders verwijderen die tijdens het verkoopproces zijn toegevoegd.
Deze stap is optioneel en kan worden overgeslagen of later opnieuw worden bezocht (Settings / Admin Users).

De wizard op de stap Admin access, met een succesmelding die bevestigt dat een collega is uitgenodigd, een formulier om extra beheerders uit te nodigen op naam, e-mailadres en taal, en een opmerking dat het huidige pakket 3 admin users bevat.

Stap 4: Bedrijfshuisstijl

Upload uw bedrijfslogo en stel uw merkkleuren in om de weergave van het SoSafe-platform aan te passen.

Wizard op de stap Branding, met velden om een bedrijfslogo te uploaden en primaire en secundaire merkkleuren in te stellen, naast een live-voorbeeld van de E-Learning-interface die deze kleuren weerspiegelt, en een knop Finish.

Tip: U kunt verdergaan zonder een logo te uploaden of de standaardkleuren te wijzigen.

Wat is niet inbegrepen in de Basic Setup?

Hoewel de Basic Setup veel configuraties automatiseert, vereisen sommige geavanceerde instellingen nog steeds handmatige instelling door uw Customer Success Manager (CSM). Dit omvat:

Instelling van subdomeinen
Configuratie van de mailserver
Voorbereiding van simulatie en e-learning

We werken voortdurend aan het uitbreiden van de self-service-mogelijkheden in toekomstige updates.

Basic Setup inschakelen

Uw CSM activeert Basic Setup voor uw account. Zodra dit is ingeschakeld, ontvangt u een e-mailuitnodiging om in te loggen en het proces te starten.

Wat gebeurt er na voltooiing?

De Basic Setup-wizard verdwijnt en alle verdere wijzigingen kunnen rechtstreeks worden aangebracht via de Settings-pagina's.
Het menu Checklist wordt zichtbaar en begeleidt u door aanvullende stappen, zoals het integreren van uw gebruikersgegevens (bijv. Entra, Personio).

Voltooiingsscherm van de Basic Setup-wizard, met alle vier stappen gemarkeerd als voltooid, een kop Well done die bevestigt dat de bedrijfsgegevens compleet zijn, en een knop View next steps die leidt naar de onboarding-checklist.

← Terug naar Onboarding overview → Naar gebruikersprovisioning of → Naar handmatige gebruikersdata-upload

Deze vertaling is geautomatiseerd. Bekijk bij twijfel de Engelse versie.