Basic Manager Setup – SoSafe Support

Pour faciliter au maximum l'intégration, nous avons introduit Basic Manager Setup afin de vous permettre de configurer vos informations de base directement dans notre plateforme. Ce guide vous accompagne à chaque étape du processus et répond aux questions fréquentes en cours de route.

Qu'est-ce que le Basic Manager Setup ?

Basic Manager Setup vous permet de configurer rapidement les paramètres essentiels de votre compte SoSafe, tels que les informations sur l'entreprise, les langues, les utilisateurs administrateurs et la charte graphique. En effectuant cette configuration vous-même, vous gagnez du temps et prenez immédiatement le contrôle de la configuration de votre plateforme.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Basic Manager Setup est un assistant simple, étape par étape, accessible depuis le menu Onboarding dans votre SoSafe Manager. Une fois terminé, vous serez prêt à lancer votre campagne de formation.

Étape 1 : Informations sur l'entreprise et configuration du domaine

Vérifiez et mettez à jour les informations de votre entreprise, préremplies pour votre commodité.
Ajoutez le ou les domaines de votre organisation. Il s'agit d'une information essentielle, car seules les personnes disposant d'adresses e-mail utilisant ces domaines peuvent s'inscrire.

Assistant d'intégration SoSafe Manager avec quatre étapes dans sa barre d'onglets supérieure : Entreprise, Langue, Accès administrateur et Charte graphique. L'étape Entreprise est active et affiche un formulaire pour le nom de l'entreprise, l'adresse et le numéro de téléphone, suivi d'une section permettant d'ajouter les domaines de l'organisation pour les téléchargements d'utilisateurs.

Conseil : Ajoutez plusieurs domaines si nécessaire en sélectionnant Add.

Étape 2 : Paramètres de langue

Sélectionnez vos langues préférées pour les modèles de phishing et les supports de formation.
Définissez une langue d'entreprise par défaut pour toutes les communications.

Le même assistant d'intégration à l'étape Langue, avec l'anglais, le français et l'allemand cochés dans la grille Activer les langues pour les employés, et un menu déroulant Langue de l'entreprise ouvert affichant l'anglais, le français et l'allemand comme options.

Remarque : Ces paramètres étaient auparavant gérés par l'équipe d'assistance de SoSafe, mais sont désormais sous votre contrôle !

Étape 3 : Invitations des utilisateurs administrateurs

Invitez d'autres administrateurs pour vous aider à gérer votre plateforme SoSafe, tels que des collègues des RH ou de l'informatique.
Les administrateurs recevront des droits Full Access et pourront également supprimer les administrateurs de démonstration ajoutés lors du processus de vente.
Cette étape est facultative et peut être ignorée ou reprise ultérieurement (Paramètres / Utilisateurs administrateurs).

L'assistant à l'étape Accès administrateur, avec une notification de succès confirmant qu'un collègue a été invité, un formulaire pour inviter des administrateurs supplémentaires par nom, e-mail et langue, et une note indiquant que le pack actuel inclut 3 utilisateurs administrateurs.

Étape 4 : Charte graphique de l'entreprise

Téléchargez le logo de votre entreprise et définissez les couleurs de votre marque pour personnaliser l'apparence de la plateforme SoSafe.

Conseil : Vous pouvez continuer sans télécharger de logo ni modifier les couleurs par défaut.

Qu'est-ce qui n'est pas inclus dans le Basic Manager Setup ?

Bien que le Basic Manager Setup automatise de nombreuses configurations, certains paramètres avancés nécessitent encore une configuration manuelle par votre Customer Success Manager (CSM). Il s'agit notamment de :

Configuration du sous-domaine
Configuration du serveur de messagerie
Préparation de la simulation et de la formation en ligne

Soyez assuré que nous travaillons en permanence à l'élargissement des options en libre-service dans les prochaines mises à jour.

Activation du Basic Manager Setup

Votre CSM activera le Basic Manager Setup pour votre compte. Une fois activé, vous recevrez un e-mail d'invitation pour vous connecter et démarrer le processus.

Que se passe-t-il après la finalisation ?

L'assistant Basic Manager Setup disparaîtra et toutes les modifications ultérieures pourront être effectuées directement dans les pages Paramètres.
Le menu Liste des tâches deviendra visible et vous guidera à travers des étapes supplémentaires, telles que l'intégration de vos données utilisateurs (par exemple, Entra, Personio).

Écran de finalisation de l'assistant Basic Manager Setup, avec les quatre étapes marquées comme terminées, un titre Félicitations confirmant que les informations sur l'entreprise sont complètes, et un bouton Voir les prochaines étapes menant vers la liste des tâches d'intégration.

← Retour à la vue d'ensemble de l'intégration → Accéder à l'approvisionnement utilisateur ou → Accéder au téléchargement manuel des données utilisateurs

Cette traduction est automatisée. En cas de doute, consultez la version anglaise.