Para que el proceso de incorporación sea lo más fluido posible, hemos introducido Basic Setup para que pueda configurar sus datos básicos directamente en nuestra plataforma. Esta guía le explicará cada paso del proceso y responderá a las preguntas más frecuentes.
¿Qué es Basic Setup?
Basic Setup le permite configurar rápidamente los ajustes esenciales de su cuenta de SoSafe, como los datos de la empresa, los idiomas, los usuarios administradores y la identidad visual. Al completar esta configuración usted mismo, ahorrará tiempo y tendrá control inmediato sobre la configuración de su plataforma.
¿Cómo funciona?
Basic Setup es un asistente sencillo, paso a paso, disponible en el menú Onboarding de su SoSafe Manager. Una vez completado, estará listo para iniciar su campaña de formación.
Paso 1: Datos de la empresa y configuración del dominio
- Verifique y actualice los datos de su empresa, que ya están rellenados previamente para su comodidad.
- Añada el o los dominios de su organización. Se trata de información esencial, ya que solo las personas con direcciones de correo electrónico de estos dominios pueden registrarse.
Consejo: Añada varios dominios si es necesario seleccionando Add.
Paso 2: Configuración de idiomas
- Seleccione los idiomas que prefiera para las plantillas de phishing y los materiales de formación.
- Establezca un idioma predeterminado para la empresa en todas las comunicaciones.
Nota: Estos ajustes anteriormente eran gestionados por el equipo de soporte de SoSafe, pero ahora están bajo su control.
Paso 3: Invitaciones a usuarios administradores
- Invite a otros administradores para que le ayuden a gestionar su plataforma SoSafe, como compañeros de RR. HH. o de TI.
- Los administradores recibirán permisos de Full Access y también podrán eliminar los administradores de demostración añadidos durante el proceso de ventas.
- Este paso es opcional y puede omitirse o revisarse más adelante (Settings / Admin Users).
Paso 4: Identidad visual de la empresa
- Cargue el logotipo de su empresa y establezca los colores de su marca para personalizar la apariencia de la plataforma de SoSafe.
Consejo: Puede continuar sin cargar un logotipo ni cambiar los colores predeterminados.
¿Qué no está incluido en Basic Setup?
Aunque Basic Setup automatiza muchas configuraciones, algunos ajustes avanzados aún requieren una configuración manual por parte de su Customer Success Manager (CSM). Estos incluyen:
- Configuración de subdominios
- Configuración del servidor de correo
- Preparación de Simulation y e-learning
Tenga la seguridad de que trabajamos continuamente para ampliar las opciones de autoservicio en futuras actualizaciones.
Activación de Basic Setup
Su CSM activará Basic Setup para su cuenta. Una vez habilitado, recibirá una invitación por correo electrónico para iniciar sesión y comenzar el proceso.
¿Qué ocurre tras completar el proceso?
- El asistente de Basic Setup desaparecerá y todos los cambios posteriores podrán realizarse directamente en las páginas de Settings.
- El menú Checklist pasará a ser visible y le guiará a través de pasos adicionales, como la integración de sus datos de usuario (p. ej., Entra, Personio).
Esta traducción es automática. Si tienes dudas, consulta la versión en inglés.