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Gestion des utilisateurs : ajout et mise à jour des données utilisateurs

Mise à jour

Vous pouvez utiliser Ajouter et mettre à jour dans Gestion des utilisateurs / Utilisateurs pour :

  1. l'importation Excel initiale des données utilisateurs avant le lancement

  2. la mise à jour des données utilisateurs pendant la formation en cours

Importation Excel initiale des données utilisateurs

Pour télécharger la liste des utilisateurs, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

  1. Accédez à Gestion des utilisateurs / Utilisateurs dans le SoSafe Manager.

  2. Sélectionnez Ajouter les données utilisateurs, puis Envoyer les données utilisateurs.

    Page Utilisateurs du SoSafe Manager dans Gestion des utilisateurs, avec le menu Ajouter les données utilisateurs ouvert et Envoyer les données utilisateurs mis en évidence. Le tableau ci-dessous liste les colonnes pour l'ID, la salutation, le diplôme universitaire, le prénom, le nom et l'e-mail.

  3. Sélectionnez Ajouter et mettre à jour.

    Assistant d'importation du SoSafe Manager à l'étape Choisir une action, avec Ajouter et mettre à jour sélectionné au-dessus de l'option Supprimer. Les étapes en haut se succèdent de Choisir une action à Télécharger le fichier, Sélectionner un en-tête, Mapper les données utilisateurs, Veuillez corriger les erreurs suivantes : et Assigner les groupes utilisateur.

  4. Téléchargez notre modèle Excel et renseignez les données utilisateurs. L'utilisation du modèle Excel est la méthode la plus simple, car les colonnes requises correspondent exactement à notre système.

Remarque : Veuillez noter que le fichier Excel doit être complet. Les champs vides, comme un nom manquant, sont considérés comme des erreurs. Enterprise : Si vous avez souscrit à l'option Enterprise, vous pouvez ajouter deux colonnes supplémentaires pour des données utilisateurs étendues.
Assistant d'importation du SoSafe Manager à l'étape Télécharger le fichier, avec un bouton Télécharger le modèle de données utilisateur et un avertissement indiquant que les champs non mappés seront supprimés. En dessous se trouve une zone de glisser-déposer pour télécharger le fichier Excel complété.

  1. Téléchargez le fichier Excel complet via glisser-déposer ou sélectionnez la zone de téléchargement pour choisir un fichier. Continuez en sélectionnant Enregistrer et continuer.

  2. Sélectionnez un en-tête dans le fichier Excel (la première ligne est généralement correcte et donc sélectionnée par défaut). L'en-tête sert de base au mapping des attributs à l'étape suivante. Continuez en sélectionnant Enregistrer et continuer.

    Assistant d'importation du SoSafe Manager à l'étape Sélectionner un en-tête, avec la première ligne du fichier téléchargé sélectionnée comme en-tête de colonne. Le tableau d'aperçu ci-dessous affiche des exemples de lignes avec des colonnes telles que le genre, le nom, l'e-mail et le groupe utilisateur.

  3. Dans la zone suivante, les attributs de données utilisateurs définis sont assignés aux colonnes du fichier Excel. Lorsque vous utilisez notre modèle Excel, cette opération est effectuée automatiquement par notre système. À gauche se trouvent les champs/attributs requis, à droite la correspondance avec le fichier Excel.

    Assistant d'importation du SoSafe Manager à l'étape Mapper les données utilisateurs, affichant les attributs Prénom, Nom, Salutation et E-mail, chacun associé à une colonne du fichier Excel, avec une confirmation de mapping réussi pour chacun.

Remarque : Les attributs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires. Ces champs doivent être renseignés pour pouvoir enregistrer le paramètre et continuer.

Clients Enterprise : En bas de la page, vous trouverez la liste des colonnes Excel qui n'ont pas pu être associées automatiquement et n'ont donc pas pu être assignées aux attributs. Vous avez ici la possibilité d'ajouter des données utilisateurs étendues.

  1. Veuillez corriger les erreurs suivantes :

    • Aucune erreur n'a été trouvée : Vous pouvez passer à l'étape suivante.

    • Des erreurs ont été trouvées : Lorsque des erreurs sont détectées, vous êtes invité à corriger ou supprimer les données utilisateurs incorrectes. Vous pouvez corriger les erreurs individuellement ou toutes à la fois :

      • Supprimer l'enregistrement : L'enregistrement est entièrement supprimé de la base de données (corbeille rouge).

    • Modifier l'enregistrement : L'erreur est mise en évidence visuellement et peut être facilement modifiée et corrigée (stylo bleu).

      Étape Veuillez corriger les erreurs suivantes : du SoSafe Manager, listant les enregistrements utilisateurs incorrects avec une info-bulle indiquant que l'e-mail appartient déjà à un utilisateur existant. Chaque ligne comporte des icônes de modification et de suppression, avec un bouton Corriger toutes les erreurs au-dessus du tableau.

    • Si vous sélectionnez Corriger toutes les erreurs, vous serez automatiquement guidé à travers tous les enregistrements à corriger.

      Panneau de saisie des données du flux Corriger toutes les erreurs, permettant de modifier un enregistrement utilisateur avec le champ E-mail encadré en rouge et signalé comme format incorrect. Les champs au-dessus comprennent Type, Salutation et Prénom.

Les erreurs courantes sont :

  • Doublons

  • Domaine inconnu

  • Champ vide

  • Trémas ou espaces dans les adresses e-mail

  • Salutation ou diplôme universitaire inconnu (dans ce cas, il est préférable de vérifier si la valeur est disponible dans la liste déroulante du champ correspondant).

  • Déclaration invalide comme liste de distribution (veuillez noter que pour les listes de distribution, les quatre premiers champs (salutation, diplôme universitaire, prénom et nom) doivent être vides)

Vous trouverez des informations supplémentaires ici : Gestion des utilisateurs : résolution des problèmes

  1. Assignation des groupes utilisateur :

  • Lorsque tous les groupes utilisateur ont été téléchargés et assignés avec succès, vous pouvez directement passer à l'étape suivante.

  • Cela n'est pas possible si des utilisateurs ne sont assignés à aucun groupe utilisateur ou si le groupe utilisateur assigné est trop petit. Pour continuer, vous disposez des options suivantes :

    • Créer un nouveau groupe utilisateur : Tous les enregistrements non assignés peuvent être transférés vers un nouveau groupe utilisateur (au moins 5 personnes).

    • Ajouter à un groupe utilisateur existant : Les utilisateurs sont collectivement assignés à un groupe utilisateur existant.

    • Ignorer : Si le groupe utilisateur est trop petit, les enregistrements ne seront pas pris en compte dans Analytics. Cependant, le téléchargement reste possible, de même que la modification manuelle et l'assignation de groupe dans la section Gestion des utilisateurs.

    • Modifier le fichier Excel d'origine afin que tous les utilisateurs soient assignés à un groupe utilisateur comprenant au moins 5 personnes.

      Étape Assignation des groupes utilisateur du SoSafe Manager, avec une bannière rouge avertissant que trois groupes utilisateur sont trop petits. En dessous se trouvent des options pour fusionner dans un nouveau groupe utilisateur ou un groupe utilisateur existant, ainsi qu'un bouton Ignorer.

  1. À la fin, un récapitulatif des données utilisateurs et des groupes utilisateur nouvellement ajoutés est affiché.

    Étape Récapitulatif des données utilisateurs du SoSafe Manager, affichant une carte Données utilisateurs avec dix enregistrements à réimporter et une carte Groupes utilisateur sans groupe concerné, au-dessus d'un bouton Terminer.

  2. Après la confirmation finale, les enregistrements seront importés.

    Boîte de dialogue de confirmation demandant si vous souhaitez vraiment importer ces enregistrements, avec les boutons Fermer et Importer.

Mise à jour des données utilisateurs

Si vous souhaitez mettre à jour des enregistrements utilisateurs existants (par exemple, modifier des noms de famille ou des adresses e-mail), nous recommandons la procédure suivante :

  1. Exportez les données utilisateurs actuelles pour obtenir les enregistrements les plus récents, y compris le SoSafe ID. Pour plus d'informations sur le SoSafe ID, consultez : Gestion des utilisateurs : qu'est-ce que le SoSafe ID ?

    Page Utilisateurs du SoSafe Manager avec le bouton Exporter les données utilisateurs mis en évidence en haut à droite, au-dessus d'un tableau avec des colonnes pour l'ID, la salutation, le diplôme universitaire, le prénom, le nom, l'e-mail et le groupe utilisateur.

  2. Modifiez les données utilisateurs directement dans le fichier Excel.

  3. Accédez à la Gestion des utilisateurs et importez le nouveau fichier Excel comme décrit à la section I ci-dessus.

  4. À la dernière étape, vous obtenez une vue d'ensemble des données utilisateurs et des groupes utilisateur existants et/ou nouvellement ajoutés.

Cette traduction est automatisée. En cas de doute, consultez la version anglaise.

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