Um das Onboarding so reibungslos wie möglich zu gestalten, haben wir das Basic Setup eingeführt. So können Sie Ihre grundlegenden Daten direkt auf unserer Plattform einrichten. Diese Anleitung führt Sie durch die einzelnen Schritte und beantwortet dabei häufig gestellte Fragen.
Was ist Basic Setup?
Mithilfe von Basic Setup können Sie schnell die wichtigsten Einstellungen Ihres SoSafe-Kontos konfigurieren, z. B. Unternehmensdaten, Sprachen, Admin-Nutzer und Ihr Branding. Indem Sie diese Einrichtung selbst vornehmen, sparen Sie Zeit und erhalten sofortige Kontrolle über die Konfiguration der Plattform.
Wie funktioniert es?
Basic Setup befindet sich unter dem Menüpunkt Onboarding im SoSafe Manager und führt Sie Schritt für Schritt durch den Prozess. Sobald das Basic Setup abgeschlossen ist, ist Ihre Schulung startklar.
Schritt 1: Unternehmensdaten und Domain-Einrichtung
- Die meisten Unternehmensdaten werden bereits eingetragen sein. Überprüfen Sie diese und ergänzen sie möglicherweise fehlende Angaben.
- Fügen Sie die Domäne(n) Ihres Unternehmens hinzu. Dies ist eine wichtige Information, da sich nur Personen mit E-Mail-Adressen, die diese Domänen verwenden, anmelden können.
Tipp: Bei Bedarf können Sie über Domain hinzufügen weitere Domains ergänzen.
Schritt 2: Sprachen
- Wählen Sie die Sprachen aus, in denen Phishing-Templates und Lerninhalte verfügbar gemacht werden sollen.
- Wählen Sie die Standardsprache für die Kommunikation in Ihrem Unternehmen aus.
Hinweis: Bis dato wurden diese Einstellungen durch das Customer-Success-Team von SoSafe verwaltet - nun können Sie dies selbst tun!
Schritt 3: Andere Admin-Nutzer einladen
- Sie können weitere Admins zur Verwaltung der SoSafe-Plattform einladen. Das können z.B. Mitarbeitende aus dem Personalbereich oder der IT sein.
- Admins erhalten alle Rechte und können so z.B. auch Demo-Admin entfernen, die während des Sales-Prozesses hinzugefügt wurden.
- Dieser Schritt ist optional und kann auch übersprungen und später durchgeführt werden (Einstellungen / Admin-Nutzer).
Schritt 4: Ihr Branding
- Hier können Sie das Logo Ihres Unternehmens hochladen und das Aussehen der SoSafe-Plattform an Ihre Unternehmensfarben anpassen.
Tipp: Sie müssen kein Logo hochladen und können auch bei den Standardfarben bleiben.
Was deckt das Basic Setup nicht ab?
Basic Setup vereinfacht die allermeisten Konfigurationen deutlich. Ein paar erweiterte Einstellungen müssen allerdings bei Bedarf weiterhin von Ihrem Customer Success Manager (CSM) durchgeführt werden. Dazu gehören:
- Subdomains einrichten
- Konfiguration der Mailserver
- Vorbereitung des E-Learning und der Simulation
Wir arbeiten kontinuierlich daran, Ihnen in Zukunft noch mehr Self-Service-Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen.
Basic Setup aktivieren
Ihr Customer Success Manager wird Basic Setup für Ihr Konto aktivieren. Sobald dies geschehen ist, erhalten Sie eine Einladung mit allen nötigen Informationen per E-Mail.
Was passiert nach dem Basic Setup?
- Alle weiteren Einstellungen können Sie ab jetzt unter dem Navigationspunkt Einstellungen anpassen.
- Ein neuer Menüpunkt namens Checkliste erscheint in der Navigation. Hier finden Sie Anleitungen für die nächsten Schritte wie z.B. die Integration von Nutzerdaten (z.B. über Entra oder Personio).