QuickEdit - Personnalisation des modèles – SoSafe Support

Introduction

QuickEdit vous permet de dupliquer rapidement et en toute autonomie et de personnaliser n'importe quel modèle de phishing SoSafe existant. Vous pouvez ainsi adapter n'importe quel modèle aux spécificités de votre organisation, sans avoir besoin de connaître le HTML ni de faire appel au support SoSafe.

Plus précisément, vous pouvez :

modifier l'objet, l'expéditeur et les éléments textuels de l'e-mail
modifier l'adresse e-mail de l'expéditeur
ajouter ou supprimer des espaces réservés personnalisés
remplacer des images existantes
ajouter des traductions

Limitations

Actuellement, vous ne pouvez pas :

insérer de nouveaux éléments de mise en page
ajouter des images là où le modèle original n'en comportait pas
modifier la mise en forme, telle que les polices de caractères
ajouter des liens externes ou des codes QR
ajouter ou personnaliser des indices d'apprentissage
réutiliser des modèles modifiés dans d'autres simulations

Prérequis

Vous devez disposer du niveau Professional, Premium ou Ultimate et avoir accès à Simulation Studio.

Bonnes pratiques

L'utilisation optimale de QuickEdit consiste à partir de modèles SoSafe existants qui ont fait leurs preuves et à les améliorer en les adaptant au contexte spécifique de votre organisation. Cela permet d'obtenir une meilleure efficacité tout en réduisant le temps consacré aux mesures de sensibilisation ou aux dépendances vis-à-vis d'un support personnalisé.

Démonstration guidée

Comment utiliser QuickEdit

Accéder à QuickEdit

Lors de la création d'un type de simulation (de base, ciblée ou basée sur les comportements), vous pouvez apporter des modifications à n'importe quel modèle ajouté depuis la bibliothèque en sélectionnant l'icône Modifier.

Page de configuration de la Simulation - section De base dans SoSafe Manager, étape Modèles, avec l'icône crayon Modifier mise en évidence à côté du modèle Pay Run Slip for $CURRENTMONTH-20$ dans la liste des modèles sélectionnés.

Modifier le texte et ajouter des espaces réservés

Vous commencerez par une vue d'ensemble du modèle. Pratiquement tous les éléments peuvent être cliqués puis modifiés.

Notez qu'aucune modification apportée au modèle ne sera enregistrée de façon permanente tant que vous n'aurez pas cliqué sur Enregistrer à ce niveau.

À titre d'exemple, vous pouvez modifier l'Objet du modèle en cliquant sur l'objet existant. Une nouvelle fenêtre de dialogue s'ouvrira (voir ci-dessous).

Fenêtre de dialogue de l'éditeur de modèles avec le champ Objet affichant Pay Run Slip for current_month_minus_20 et le nom de l'expéditeur défini sur Human Resources, au-dessus d'un aperçu d'e-mail affichant une notice Payment Confirmation Copy et une pièce jointe Remittance.

La fenêtre de dialogue de modification est un éditeur de texte simple. Notez que les sauts de ligne ne seront pas reportés dans le modèle.

Le texte à l'intérieur de {curly braces} représente des espaces réservés. Dans l'e-mail final envoyé aux utilisateurs, ces espaces seront remplacés par du contenu réel. {recipient_first_name}, par exemple, sera remplacé par le prénom réel de l'apprenant (ex. : Marie).

Exemple : {current_month} sera remplacé par le mois en cours à la date d'envoi de l'e-mail (ex. : août). De plus, vous pouvez ajouter des modificateurs à {current_month} et à {current_date} pour faire référence à des dates passées ou futures. Ainsi, si {current_month} correspond à « août », {current_month_minus_1} correspondra à « juillet ». Les options d'espaces réservés disponibles concernent les informations sur le destinataire, les informations sur votre entreprise et la date actuelle.

Sélectionnez Enregistrer pour appliquer vos modifications. Notez que cela n'enregistre pas l'intégralité du modèle. Après avoir modifié un élément, celui-ci sera mis en surbrillance en orange pour indiquer qu'il ne correspond plus à la valeur par défaut.

Fenêtre de dialogue de modification de l'objet pour un modèle de phishing, avec le champ de texte contenant Pay Run Slip for current_month_minus_20 et une indication en dessous indiquant : Saisissez une barre oblique pour ajouter des espaces réservés.

La même fenêtre de dialogue de modification de l'objet après avoir saisi une barre oblique, ouvrant un menu d'espaces réservés de personnalisation listant : Prénom du destinataire, Nom du destinataire, E-mail du destinataire, Titre, Genre et Salutation, avec une section Informations sur l'entreprise en dessous.

La même fenêtre de dialogue de modification de l'objet avec /curren saisi, filtrant le menu des espaces réservés pour afficher les options de date et de mois : Date actuelle, Date actuelle moins X jours, Date actuelle plus X jours, Mois actuel, Mois actuel moins X mois et Année actuelle.

Modifier des images

Bien qu'il ne soit actuellement pas possible d'ajouter de nouvelles images à des modèles, vous pouvez remplacer celles qui existent déjà. Dans l'exemple ci-dessus, vous pouvez cliquer sur le logo de la feuille de calcul et la fenêtre de dialogue suivante s'ouvrira :

Fenêtre de dialogue de modification d'image pour un élément de modèle, avec une zone de téléchargement vide permettant de faire glisser une image ou de cliquer pour sélectionner un fichier, indiquant une limite de taille de fichier de 5 mégaoctets.

Il vous suffit d'ajouter l'image personnalisée que vous souhaitez utiliser et elle sera affichée :

Aperçu de l'éditeur de modèles après le téléchargement d'une image personnalisée, affichant l'icône remplacée à l'intérieur de la bannière Only valid for recipient_email au-dessus d'un bouton Open, avec le texte de charte graphique DriveOne en dessous.

Indices d'apprentissage

Certains éléments affichent un point bleu-vert en haut à droite. Dans notre exemple, c'est le cas du nom d'expéditeur « Human Resources ». Ces éléments sont associés à des indices d'apprentissage affichés sur la page vers laquelle vos utilisateurs sont redirigés s'ils cliquent sur un e-mail (appelée la page d'apprentissage). Ces indices sont propres au contenu du modèle original et, comme ils pourraient ne plus être pertinents si vous modifiez le contenu, tout indice d'apprentissage de ce type sera désactivé si vous apportez des modifications ici. Cela est signalé lorsque vous cliquez sur un élément correspondant. Si vous sélectionnez Ignorer, aucune modification ne sera appliquée et l'indice d'apprentissage sera toujours affiché. C'est à vous de décider si la personnalisation de cet élément est plus importante que l'indice d'apprentissage. Le fait d'effectuer des modifications n'entraîne aucun dysfonctionnement : la seule conséquence est que cet indice d'apprentissage spécifique ne sera plus affiché sur la page d'apprentissage.

Prévisualiser l'e-mail réel

Après avoir enregistré le modèle, celui-ci apparaîtra dans votre sélection avec un tag Modifié. Sélectionnez l'icône Œil à droite pour obtenir un aperçu de l'e-mail avec tous les espaces réservés remplis en fonction de vos propres informations et de la date actuelle.

Étape Modèles de la configuration de la Simulation avec le tag Modifié et l'icône d'aperçu Œil tous deux mis en évidence à côté de la ligne du modèle Pay Run Slip for $CURRENTMONTH-20$.

Restaurer les modèles originaux

Si vous n'êtes pas satisfait de vos modifications, vous pouvez soit sélectionner à nouveau l'icône Modifier, soit sélectionner le modèle (1) puis le supprimer (2). Une fois cette opération effectuée, vous pouvez le rajouter depuis la bibliothèque.

Notez que toutes les modifications que vous apportez s'appliquent uniquement à la Simulation que vous êtes en train de créer ou de modifier. Les modèles modifiés ne sont actuellement pas disponibles dans l'ensemble de votre compte.

La même liste de Modèles avec la case à cocher du modèle marquée comme étape 1 et le bouton Supprimer les modèles sélectionnés marqué comme étape 2, pour restaurer le modèle original.

Langues et traductions

Nous vous recommandons d'appliquer toutes les modifications effectuées à l'ensemble des versions linguistiques que vous utilisez, afin de garantir une expérience cohérente pour tous les utilisateurs.

Menu déroulant des langues de l'éditeur de modèles ouvert, avec l'arabe coché et le bulgare, l'allemand (ch), le tchèque, le danois, l'allemand et le grec listés comme autres langues disponibles, au-dessus des champs d'objet et d'expéditeur en arabe pour le modèle.

Si vous êtes intéressé par des solutions de traduction automatisées, veuillez contacter votre Customer Success Manager !

FAQ

Q : Puis-je créer un nouveau modèle de zéro ?
R : Oui, mais pas avec QuickEdit. Utilisez notre Simulation Studio complet à cet effet. Consultez notre guide ici : Simulation Studio How-to-Guide

Q : Pourquoi ne puis-je pas tout modifier, y compris la mise en forme ?
R : Pour des options de personnalisation complètes, nous proposons déjà Simulation Studio. En échangeant avec nos clients, nous avons constaté que la plupart préfèrent pouvoir apporter de petites modifications aux modèles existants de façon autonome, sans avoir besoin de connaître le HTML ni risquer d'endommager les modèles. Cela dit, nous prévoyons de continuer à développer QuickEdit en ajoutant d'autres options de personnalisation sans en accroître la complexité.

Cette traduction est automatisée. En cas de doute, consultez la version anglaise.