QuickEdit - Personalización de Templates – Soporte de SoSafe

Introducción

QuickEdit le permite de forma rápida e independiente duplicar y personalizar cualquier plantilla de phishing de SoSafe existente. Esto significa que puede adaptar cualquier plantilla a las especificidades de su organización sin necesidad de conocer HTML ni depender del soporte de SoSafe.

En concreto, puede:

editar el asunto, el remitente y los elementos de texto del correo electrónico
editar la dirección de correo electrónico del remitente
añadir o eliminar Placeholders personalizados
reemplazar imágenes existentes
añadir traducciones

Limitaciones

Actualmente, no es posible:

insertar nuevos elementos de diseño
añadir imágenes donde la plantilla original no las incluía
cambiar el formato, como las fuentes
añadir enlaces externos o códigos QR
añadir o personalizar Sugerencias de aprendizaje
reutilizar plantillas editadas en otras simulaciones

Requisitos previos

Debe estar en el nivel Professional, Premium o Ultimate y disponer del Simulation Studio.

Buenas prácticas

El mejor uso de QuickEdit es tomar plantillas de SoSafe existentes que ya han demostrado su eficacia y mejorarlas adaptándolas al contexto específico de su organización. Esto permite una mayor eficacia al mismo tiempo que se reduce el tiempo dedicado a las medidas de concienciación o las dependencias del soporte personalizado.

Demostración paso a paso

Cómo usar QuickEdit

Acceder a QuickEdit

Al crear cualquier tipo de simulación (básica, dirigida o basada en comportamiento), puede realizar cambios en cualquier plantilla que haya añadido desde la biblioteca seleccionando el icono Editar.

Página de configuración de Simulation - Basic en SoSafe Manager, paso Templates, con el icono de lápiz Editar resaltado junto a la plantilla Pay Run Slip for $CURRENTMONTH-20$ en la lista de plantillas seleccionadas.

Editar texto y añadir Placeholders

Comenzará con una vista de la plantilla. Prácticamente todos los elementos se pueden seleccionar y editar.

Tenga en cuenta que ningún cambio en la plantilla se guardará de forma permanente hasta que haga clic en Save en este nivel.

A modo de ejemplo, puede editar el Subject de la plantilla haciendo clic en el asunto existente. Se abrirá una nueva ventana de diálogo (ver más abajo).

Ventana de diálogo del editor de plantillas con el campo Subject que muestra Pay Run Slip for current_month_minus_20 y el campo From name configurado como Human Resources, sobre una vista previa del correo electrónico que muestra un aviso de Payment Confirmation Copy y un archivo adjunto Remittance.

La ventana de diálogo de edición es un editor de texto básico. Tenga en cuenta que los saltos de línea no se trasladarán a la plantilla.

El texto dentro de {curly braces} representa Placeholders. En el correo electrónico final enviado a los usuarios, estos se completarán con contenido real. {recipient_first_name}, por ejemplo, se convertirá en el nombre real del usuario (p. ej., Jane).

Ejemplo: {current_month} se convertirá en el mes actual en la fecha en que se envíe el correo electrónico (p. ej., agosto). Además, puede añadir modificadores tanto a {current_month} como a {current_date} para hacer referencia a fechas pasadas o futuras. Esto significa que si {current_month} es "agosto", {current_month_minus_1} sería "julio". Las opciones de Placeholders actuales se refieren a la información del destinatario, la información de su empresa y la fecha actual.

Seleccione Save para aplicar los cambios. Tenga en cuenta que esto no guarda la plantilla completa. Después de modificar un elemento, aparecerá resaltado en naranja para indicar que ya no es el valor predeterminado.

Ventana de diálogo de edición del asunto de una plantilla de phishing, con el campo de texto que contiene Pay Run Slip for current_month_minus_20 y una indicación debajo que dice Type slash to add placeholders.

La misma ventana de diálogo de edición del asunto tras escribir una barra diagonal, que abre un menú de Placeholders de personalización con las opciones Recipient first name, Recipient last name, Recipient email, Degree, Gender y Salutation, con una sección Company Info debajo.

La misma ventana de diálogo de edición del asunto con /curren escrito, filtrando el menú de Placeholders a opciones de fecha y mes: Current date, Current date minus X days, Current date plus X days, Current month, Current month minus X months y Current year.

Editar imágenes

Aunque actualmente no es posible añadir imágenes completamente nuevas a las plantillas, sí puede reemplazar las existentes. En el ejemplo anterior, puede hacer clic en el logotipo de la hoja de cálculo y se abrirá la siguiente ventana de diálogo:

Ventana de diálogo de edición de imagen para un elemento de plantilla, con un área de carga vacía para arrastrar una imagen o hacer clic para seleccionar un archivo, con un límite de tamaño de archivo de 5 megabytes.

Simplemente añada una imagen personalizada que desee utilizar y se mostrará:

Vista previa del editor de plantillas tras cargar una imagen personalizada, con el icono reemplazado dentro del banner Only valid for recipient_email sobre un botón Open, con el texto de marca de muestra DriveOne debajo.

Sugerencias de aprendizaje

Algunos elementos muestran un punto azul verdoso en la parte superior derecha. En nuestro ejemplo, esto aplica al nombre del remitente "Human Resources", por ejemplo. Estos elementos están vinculados a Sugerencias de aprendizaje que se muestran en el sitio web al que se envía a los usuarios si hacen clic en un correo electrónico (denominado página de aprendizaje). Estas Sugerencias son específicas del contenido de la plantilla original y, dado que pueden dejar de ser correctas si modifica el contenido, cualquier Sugerencia de aprendizaje de este tipo quedará desactivada si realiza cambios aquí. Esto se indica al hacer clic en el elemento correspondiente. Si selecciona Discard, no se aplicará ningún cambio y la Sugerencia de aprendizaje seguirá mostrándose. Usted decide si la personalización de ese elemento es más importante que la Sugerencia de aprendizaje o no. Si realiza cambios, no se producirá ningún error; lo único que ocurrirá es que esa Sugerencia de aprendizaje específica dejará de mostrarse en la página de aprendizaje.

Vista previa del correo electrónico real

Después de guardar la plantilla, aparecerá en su selección con la etiqueta Edited. Seleccione el icono Eye a la derecha para obtener una vista previa del correo electrónico con todos los Placeholders completados según su propia información y la fecha actual.

Paso Templates de la configuración de Simulation con la etiqueta Edited y el icono de vista previa Eye resaltados junto a la fila de la plantilla Pay Run Slip for $CURRENTMONTH-20$.

Restaurar plantillas originales

Si no está satisfecho con los cambios, puede seleccionar de nuevo el icono Edit o seleccionar la plantilla (1) y luego eliminarla (2). Una vez hecho esto, puede añadirla de nuevo desde la biblioteca.

Tenga en cuenta que todos los cambios que realice se aplican únicamente a la Simulation que está creando o editando en ese momento. Las plantillas editadas no están disponibles actualmente en toda su cuenta.

La misma lista de Templates con la casilla de verificación de la plantilla marcada como paso 1 y el botón Remove selected templates marcado como paso 2, para restaurar la plantilla original.

Idiomas y traducciones

Se recomienda implementar todos los cambios realizados en todas las versiones de idioma que utilice para garantizar una experiencia coherente para todos los usuarios.

Menú desplegable de idiomas del editor de plantillas abierto, con árabe marcado y búlgaro, alemán (ch), checo, danés, alemán y griego listados como otros idiomas disponibles, sobre los campos de asunto y remitente en árabe de la plantilla.

Si está interesado en soluciones de traducción automatizada, póngase en contacto con su Customer Success Manager.

Preguntas frecuentes

P: ¿Puedo crear una nueva plantilla desde cero?
R: Sí, pero no con QuickEdit. Utilice nuestro Simulation Studio completo para este fin. Consulte nuestra guía aquí: Simulation Studio How-to-Guide

P: ¿Por qué no puedo editar todo, incluido el formato?
R: Para opciones de personalización completas, ya existe la opción Simulation Studio. En conversaciones con clientes, hemos comprobado que la mayoría prefiere poder realizar pequeños ajustes en las plantillas existentes sin necesidad de conocer HTML ni correr el riesgo de dañar las plantillas. Dicho esto, tenemos previsto seguir trabajando en QuickEdit y añadir más opciones de personalización sin aumentar la complejidad.

Esta traducción es automática. Si tienes dudas, consulta la versión en inglés.